丹尼一出生，头上就有一朵蓝色的云。这朵云影响着丹尼的心情，会让他伤心愤怒和懒惰。那朵蓝色的云让他感觉又沉重又灰暗。小兔子巴纳比邀请他出来玩，丹尼觉得自己什么都不会，是一只小笨熊。巴纳比告诉他，要让自己开朗起来。然后巴纳比带着丹尼一起跳舞，并且告诉了他快乐的方法。最后在巴纳比的帮助下，丹尼变成了一只快乐开朗的小熊，他头上的云也变成了一道美丽的彩虹。
